中汽协：短期汽车用钢钢管需求分析

　　随着国内汽车需求的不断扩大，钢管作为汽车的下游用钢品种之一，尽管汽车用管数量占比不大，但也约占汽车总体比重的6%左右，其中无缝管占比3.5%，焊管占比2.5%。汽车用钢管主要有GB/T3639《冷拔或冷轧精密无缝钢管》、YB/T5209《传动轴用电焊钢管》以及YB/T5035-1996《汽车半轴套管用无缝钢管》等专用标准。

　　由于汽车产销数量逐年增加，汽车用管同比增长，据统计，十二五期间汽车年平均消耗钢管总量大概在280万吨，占钢管总量的3%左右，以各种规格的热轧、冷拔、冷轧无缝钢管以及精密焊接钢管为主。

　　汽车产销概述

　　汽车行业经历十多年的发展，据中国汽车工业协会数据统计，2013年开始汽车产销量均突破2000万辆（图1），2016年产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比分别增长14.76%和13.95%，连续八年汽车产销位居全球第一。

　　 

　　图1 2007-2016年汽车产销对比图

　　分品种来看，过去十年乘用车的产量增速明显（图2），而商用车中间有四年呈现负增长情况，其中2016年乘用车产量达到2403.05万辆，同比增速达到15.66%，由此可见随着生活水平提高，乘用车需求日益增长。

　　另外，近两年汽车销量对比发现，2016年乘用车销量为2429.22万辆（图3），同比增长15.08%，商用车销量364.67万辆，同比增长5.57%，乘用车销售增长速度明显加快，而在乘用车型中，轿车的销量最大，为1213.78万辆，但运动型多用途乘用车（SUV）销售增长速度最快，为893.53万吨，同比增长43.98%，预示着客户需求的转变，同时对下游用管企业提出更高要求。

　　汽车行业用管需求

　　汽车产销的逐年增长，特别是乘用车产销比例加大，汽车制管企业群体同样扩大，由于受装备能力、工艺技术配套、优质原材料资源供应等因素制约，已明显滞后于汽车零部件制造业的发展，难以满足中高档乘用车的国产化配套供应要求。因此，近几年行业间同质化竞争日趋激烈，薄利多销的情况越发严重，钢厂利润空间不断压缩，因此需要在立足于当前稳定质量、增加产量的同时，确立着眼于汽车用精密钢管国产化发展，也是钢管企业面临的新形势。

　　汽车用钢管属于高级机械结构用管，按其生产方式可以分为三类：一种是精密无缝钢管（拔制或轧制）；另一种是高精度焊接钢管（要求去内毛刺）；再有一种是将去除内毛刺的焊接钢管作为管坯继续冷加工（或最后热处理）后使用。

　　根据调研数据分析，目前乘用车行业用管大概在30-50Kg/辆，最普遍的国产轿车平均用管量约为40Kg/辆，其中无缝钢管25Kg/辆，精密焊接钢管15Kg/辆，重型货车钢管用量超过600Kg/辆。具体用管情况如表1：

　　表1 乘用车汽车用管明细表

　　2016年我国汽车用钢量6400万吨，钢管整体用量大概在380万吨，占钢管总产量的份额逐年增长，但据行业调查了解，部分偏厚壁以及薄壁管仍将依赖日本等国家进口，其中无缝钢管进口比例在20%左右，而轿车用焊接钢管中进口量超过一半，部分高配的零部件用管基本指定国内固定厂家提供原料或者全部进口解决，如高精度、高强度的薄壁传动轴管、超高强度的轿车侧防撞杆、超高强度稳定杆用钢管等，国内均无法全部满足稳定供应或生产要求，基本依赖进口。

　　汽车行业用管前景展望

　　据国家统计局数据显示，2016年全国钢管产量9759.84万吨，同比下降0.43%，钢管表观消费8890万吨，同比增长0.25%，其中焊接钢管产量7016.4万吨，无缝钢管产量2743.44万吨，预计十三五期间钢管产量将小幅波动。而钢管生产地主要集中在华东和华北地区，华东无缝管占全国的51%左右，华北焊管占全国的56%。但汽车用钢钢管企业主要集中在江苏、广东等沿海地区，呈现企业多、规模小、产量少、技术含量较低、分布不均匀等特点，大部分企业年产量在2-3万吨居多，企业竞争极为激烈。

　　因此国内企业在价格战的同时，可以适当根据市场需求结构的调整来满足市场新型需求，中汽协发布数据显示，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%，预计到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆。新能源汽车的大幅发展，电动车减震钢管、电动车用冷轧钢管等成为新的需求导向。

　　电动车用冷轧钢管的力学功能需求高，故对原材料的化学成分、延伸功能需求提出更高的挑战，但标准仍旧集中在小口径钢管上，目前宝钢等钢厂在汽车用管领域占有技术优势，为汽车用精密钢管国产化发展提供了市场机遇，加上新车型不断出现，汽车节能、环保要求不断提高，定制化服务更为明显，可以预见汽车用钢管市场十分巨大。

　　中汽协对2017年中国汽车销量预测为2940万辆左右，汽车增速为5%。由此推测，汽车用钢钢管年需求量将超过400万吨，预计在行业内提高1%-2%占比量，因此企业在追求同质竞争的同时应该提高结构创新，比如在精密焊接钢管品种、规格等方面突破，进一步取代无缝管钢管用量，将大幅降低生产成本；另外，钢管在汽车结构用方面可以逐步取代棒材等实心钢材的用量，在保证汽车性能不变的前提下大大减轻车身重量，特别是民营企业，能够更加灵活快速的调整产品类型，研发新技术满足中高端市场的需求，降低进口比例，在汽车用钢钢管市场占有更多的份额。